Ihr Vermögen richtig vererben

Mit einer frühzeitigen und ganzheitlichen Nachlassplanung können Sie sicherstellen, dass Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen übertragen, steuerlich optimiert und familiäre Konflikte vermieden werden.

Proxxima verbindet die Expertise von Rechtsanwalt, Steuerberater, Immobilienspezialist und Vermögensverwalter, um individuelle und fachübergreifende Lösungen für Ihre Vermögensnachfolge zu entwickeln.

Dabei unterstützen wir Sie unter anderem bei Testament, Erbvertrag, Schenkung oder Stiftung sowie bei der professionellen Vermarktung von Nachlassimmobilien.

Warum sollte man die Unternehmensnachfolge frühzeitig planen?

Eine frühzeitige und systematische Unternehmensnachfolgeplanung sichert die Zukunft des Unternehmens, erhält Werte und berücksichtigt sowohl wirtschaftliche als auch persönliche und familiäre Aspekte.

Proxxima unterstützt Unternehmer bei der Auswahl geeigneter Nachfolger, der frühzeitigen Besetzung wichtiger Schlüsselpositionen und der Entwicklung einer tragfähigen Nachfolgestrategie.

Dabei umfasst die Beratung auch die realistische Bewertung des Unternehmens sowie die Begleitung bei der Übergabe und Unterstützung des neuen Geschäftsführers.

Stiftungsgründung

Eine sorgfältige Stiftungsplanung ermöglicht es, persönliche Werte, das eigene Lebenswerk und individuelle Ziele langfristig zu bewahren und über Generationen hinweg weiterzugeben.

Proxxima begleitet Sie ganzheitlich bei der Gründung und Gestaltung Ihrer Stiftung und berücksichtigt dabei insbesondere erbschafts-, steuer- und gesellschaftsrechtliche Aspekte sowie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Gemeinsam mit einem interdisziplinären Expertenteam entwickeln wir eine Stiftung, deren Struktur, Satzung und Zweck dauerhaft dem Willen des Stifters entsprechen.

Immer die Interessen des Stifters im Blick

Familienstiftung

Gemeinnützige Stiftungen

Langfristige Absicherung von Familien oder Unternehmen

Erfolgreich Vermögen umstrukturieren

Eine ganzheitliche Vermögensplanung analysiert und optimiert Liquidität, Einkommen, Vermögen und Risiken unter Berücksichtigung der persönlichen Lebensziele, Risikotoleranz und des Anlagehorizonts.

Proxxima entwickelt dabei unabhängige und produktneutrale Strategien, die liquide und illiquide Vermögenswerte ausgewogen berücksichtigen, Interessenkonflikte vermeiden und langfristige Ziele wie Vermögenssicherung und Nachfolgeplanung einbeziehen.

Durch eine strukturierte Analyse und gezielte Umstrukturierung lassen sich beispielsweise Liquiditätsengpässe reduzieren, Vermögen diversifizieren und mögliche Erbschaftsteuerbelastungen optimieren.